Kontakt

Coordination

Wir führen die Fäden zusammen. Damit alle Aspekte Ihres Vermögens einer gemeinsamen langfristigen Strategie folgen.

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Partnerschaftlich und koordiniert zu Ihrem Ziel

Vermögen umfasst weit mehr als Anlagen und Bankbeziehungen. Familiäre Interessen, Nachfolge, steuerliche und rechtliche Fragen sowie unternehmerische und internationale Aspekte müssen aufeinander abgestimmt werden. Als langfristiger Partner behalten wir das Gesamtbild im Blick, koordinieren die Zusammenarbeit mit Banken und spezialisierten Fachpersonen und sorgen dafür, dass deren Leistungen den übergeordneten Zielen Ihrer Familie folgen. Dabei berücksichtigen wir auch Veränderungen Ihrer Lebensumstände und des geopolitischen Umfelds. So begleiten wir Sie und Ihre Familie über verschiedene Lebensphasen und Generationen hinweg.

Alles im Zusammenhang. Alles auf Ihr Ziel fokussiert und ausgerichtet.

Big Savings

Koordination von Banken und Vermögensverwaltern

Wir koordinieren die Zusammenarbeit mit Depotbanken und Vermögensverwaltern und stellen sicher, dass deren Leistungen auf die übergeordnete Vermögensstrategie abgestimmt sind. Wo erforderlich, identifizieren und integrieren wir spezialisierte Anbieter, die den Bedürfnissen der Familie entsprechen.
Many Currency

Internationale und komplexe Vermögensstrukturen

Grenzüberschreitende Vermögensfragen, erfordern eine sorgfältige Abstimmung unterschiedlicher rechtlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen. Wir koordinieren die entsprechenden Spezialisten und ordnen Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Private-Market-Anlagen in die Gesamtvermögensstruktur ein.
Business Network Concept. Teamwork. Partnership. Human Resources.

Koordination des Berater- und Expertennetzwerks

Wir führen die verschiedenen involvierten Fachpersonen zusammen, darunter Steuerberater, Juristen, Nachlassplaner und Relocation-Spezialisten. Die fachliche Verantwortung und Ausführung verbleiben bei den jeweiligen Experten. Unsere Aufgabe ist es, die verschiedenen Perspektiven zusammenzuführen und auf die übergeordneten Ziele der Familie auszurichten.
Chess Pieces Overlayed With Financial Data And Graphs Concept.

Langfristige Abstimmung und strategische Gesamtperspektive

Vermögen und familiäre Bedürfnisse verändern sich. Generationenwechsel, neue Lebensumstände, unternehmerische Entwicklungen und geopolitische Veränderungen können bestehende Planungen beeinflussen. Wir behalten diese Entwicklungen im Blick und überprüfen regelmässig, ob die verschiedenen Massnahmen weiterhin auf die langfristigen Ziele der Familie ausgerichtet sind.

Kontaktieren Sie uns für ein erstes Beratungsgespräch!