Control
Eine klare Vermögensstrategie muss sich in einer durchdachten Struktur und konsequenten Umsetzung widerspiegeln. Wir übersetzen Ihre persönlichen und familiären Ziele in eine konkrete Allokationsstrategie, definieren den Diversifikationsbedarf und unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Banken und Vermögensverwalter. Durch regelmässige Überprüfung der Vermögensstruktur und ihrer Entwicklung stellen wir laufend sicher, dass die Strategie auf Ihre Ziele ausgerichtet bleibt und bei Bedarf angepasst wird.
Ein kontinuierlicher Prozess im Interesse Ihrer Vermögensziele
Ausgangspunkt unserer Beratung ist eine ganzheitliche Erfassung Ihrer Vermögenssituation und die Definition Ihrer persönlichen und familiären Ziele. Diese bilden den strategischen Referenzpunkt des gesamten Prozesses und werden bei veränderten Lebensumständen oder Prioritäten regelmässig überprüft.
Darauf aufbauend definieren wir Ihr Kunden- und Risikoprofil und beurteilen den Diversifikationsbedarf auf Ebene der Anlagen, Anlageklassen, Depotbanken, Vermögensverwalter und Jurisdiktionen. Gleichzeitig strukturieren wir Ihr Gesamtvermögen so, dass Eigentums- und Vermögensverhältnisse für Sie, Ihre Nachkommen und involvierte Dritte verständlich und nachvollziehbar sind. Steuerliche und rechtliche Aspekte beziehen wir über unser Partnernetzwerk ein.
Aus diesen Grundlagen leiten wir eine übergeordnete Allokationsstrategie ab. Sie bestimmt die Verteilung des Vermögens auf Anlageklassen, Vermögensverwalter, Depotbanken und Jurisdiktionen. Bei der Auswahl geeigneter Partner berücksichtigen wir deren Kompetenzen, Anlageansätze und Kostenstrukturen.
Nach der Umsetzung verfolgen wir die Entwicklung des Gesamtvermögens und überprüfen regelmässig die Strategie, die Diversifikation und die gewählten Partner. Die Erkenntnisse aus diesen Kontrollen und den periodischen Gesprächen fliessen zurück in die Überprüfung Ihrer ursprünglichen Ziele. So bleibt Ihre Vermögensstrategie ein kontinuierlicher Prozess, der sich an Ihrer Lebenssituation und Ihren langfristigen Perspektiven orientiert.
